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肖家祥：2024年水泥行業(yè)機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存大企業(yè)行為決定行業(yè)效益

3月29日，“2024第十三屆中國水泥產(chǎn)業(yè)峰會主論壇暨TOP100頒獎典禮”盛大召開。會上，中國水泥協(xié)會執(zhí)行會長肖家祥作主題為《堅(jiān)定信心攻堅(jiān)克難努力推動水泥行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展》的精彩報(bào)告。

2024-04-12 16:30:13水泥APP

肖家祥總結(jié)分析了建國以來我國水泥需求走勢的四個階段。

肖家祥表示，2001年以前，水泥行業(yè)平穩(wěn)持續(xù)發(fā)展；

2001年~2013年，隨著中國經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，水泥需求也持續(xù)騰飛，進(jìn)入高速發(fā)展期；

2014年~2021年進(jìn)入高位平臺期；

2022年以后，水泥需求總體保持高位，但下行趨勢明顯，進(jìn)入需求下行期。

決定行業(yè)效益的關(guān)鍵是供給結(jié)構(gòu)與企業(yè)行為

肖家祥指出，決定行業(yè)效益的關(guān)鍵因素是需求，但更關(guān)鍵的是新增產(chǎn)能、產(chǎn)能過剩和行業(yè)生態(tài)，也就是供給，供給結(jié)構(gòu)與企業(yè)行為。

肖家祥分析認(rèn)為，水泥行業(yè)真正的利潤高峰期（2018年~2021年）并不是需求最高位的時(shí)期，2014年~2016年與2022年~2023年兩個行業(yè)低潮期，水泥需求也仍在高位。因此，行業(yè)效益還是要看企業(yè)行為，行業(yè)生態(tài)。

肖家祥指出，影響行業(yè)健康發(fā)展的關(guān)鍵因素：

一是市場，二是政策，三是企業(yè)行為。

從政策層面來看，水泥行業(yè)的良好發(fā)展離不開化解產(chǎn)能過剩與供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。一系列的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革政策措施，尤其是錯峰生產(chǎn)政策對水泥行業(yè)健康發(fā)展起到了十分重要的作用。

產(chǎn)能置換政策初心是好的，希望通過產(chǎn)能置換來推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整和水泥工業(yè)的技術(shù)進(jìn)步，也的確發(fā)揮了一定的作用，但副作用也很大——激活了僵尸產(chǎn)能，并由于產(chǎn)能核定標(biāo)準(zhǔn)不科學(xué)，產(chǎn)能置換比例過低，監(jiān)督執(zhí)行不嚴(yán)等原因，釋放大量新增產(chǎn)能，尤其是跨省置換，直接使云南、貴州、湖南、廣西等地水泥產(chǎn)能嚴(yán)重過剩。

錯峰生產(chǎn)政策對化解產(chǎn)能過剩，行業(yè)效益提升，起到了決定性的作用。但由于新增產(chǎn)能增多等原因，如今效用在遞減。因此也需要進(jìn)一步的完善，但是必須堅(jiān)持。

從企業(yè)的角度來看，企業(yè)，尤其是大企業(yè)的行為決定著行業(yè)是否能夠健康發(fā)展，其能否堅(jiān)定地引領(lǐng)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，主動地通過聯(lián)合重組整合市場，提高行業(yè)的集中度，主動地關(guān)停落后產(chǎn)能，主動以行業(yè)生態(tài)建設(shè)，引領(lǐng)行業(yè)健康發(fā)展為己任，直接決定著行業(yè)的效益。

肖家祥表示，市場需求下滑無法左右，但行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展還是取決于政策的引導(dǎo)和行業(yè)生態(tài)。

從區(qū)域發(fā)展態(tài)勢來看，嚴(yán)重分化的趨勢還在延續(xù)。

浙江是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革做得最好的省區(qū)之一，十分具有代表性，其在技術(shù)進(jìn)步的同時(shí)，解決了去產(chǎn)能和行業(yè)集中度的問題。

從2008年到現(xiàn)在，浙江50%以上的企業(yè)已經(jīng)退出了市場，產(chǎn)能去了將近3000多萬噸。

這一成果，一方面是政府發(fā)揮了作用，浙江是最先推行七大傳統(tǒng)行業(yè)優(yōu)化升級的地區(qū)；另一方面是企業(yè)發(fā)揮了主體作用，海螺、中國建材、紅獅等大企業(yè)發(fā)揮了很好的引領(lǐng)作用，共同推動了產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級。

另一個具有代表性的區(qū)域是西北，尤其是新疆。新疆這些年產(chǎn)能利用率在40%左右，產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，但近幾年，其效益在全國是一枝獨(dú)秀，其中既有政府的支持引導(dǎo)，更有企業(yè)的原因，行業(yè)自律做得好。

還有一些有代表性的區(qū)域，比如華南區(qū)域。市場很好，但是被做砸了，砸在哪兒？政府和企業(yè)都有責(zé)任。政府通過產(chǎn)能置換，廣西大規(guī)模地發(fā)展水泥產(chǎn)業(yè)，造成了水泥產(chǎn)能的嚴(yán)重過剩。

云南貴州區(qū)域，需求大幅下滑，產(chǎn)能過剩加劇，產(chǎn)能過剩的原因何在？主要是大量的產(chǎn)能異地置換。

2024年水泥行業(yè)形勢——機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存

肖家祥表示，對于行業(yè)形勢的判斷，一定要保持理性，既不能盲目樂觀，也不能盲目悲觀。

肖家祥以南方水泥為例，南方水泥成立之初，剛剛完成重組，企業(yè)內(nèi)部尚未形成模式化標(biāo)準(zhǔn)化的管理體系，外部要面臨產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，無序競爭導(dǎo)致全行業(yè)虧損的困境。外部競爭壓力大，內(nèi)部改造升級、管理整合任務(wù)重，回想起來，當(dāng)時(shí)比如今還要困難。

肖家祥指出當(dāng)前的行業(yè)形勢與2014年~2015年相比，可能也算不上困難。當(dāng)時(shí)新增產(chǎn)能大量投放，大企業(yè)間的合作，行業(yè)的共識水平也沒有現(xiàn)在高，因此，任何時(shí)候都要理性看待形勢，既不能盲目樂觀，也不能盲目悲觀，一定要實(shí)事求是。

總體來說，我國宏觀基本面仍然較好，中國式現(xiàn)代化進(jìn)程必將對水泥需求形成有效支撐。水泥需求下滑是必然的，但中國在2030年以前，水泥需求大概率能夠穩(wěn)定在15億噸以上，也就是說仍然有全球40~50%的需求量。這么高的需求量，還怪需求嗎？大家必須清楚寄希望于需求的上漲，是不現(xiàn)實(shí)的。

2024年水泥行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)是巨大的，主要表現(xiàn)是：需求進(jìn)一步下滑，產(chǎn)能過剩進(jìn)一步加劇，成本高位波動，市場信心不足，行業(yè)生態(tài)惡化，市場競爭加劇，年初起步低，區(qū)域和企業(yè)分化加劇，部分區(qū)域虧損嚴(yán)重，部分企業(yè)生存壓力大，效益穩(wěn)增長壓力大。

肖家祥建議行業(yè)：一要堅(jiān)定信心，信心來自大企業(yè)，從大企業(yè)傳遞給全行業(yè)；二要攻堅(jiān)克難，打好穩(wěn)增長，去產(chǎn)能，轉(zhuǎn)型升級三大攻堅(jiān)戰(zhàn)。

具體來講：

（一）強(qiáng)化協(xié)會的組織協(xié)調(diào)和大企業(yè)引領(lǐng)，堅(jiān)持和優(yōu)化錯峰生產(chǎn)政策，加強(qiáng)行業(yè)生態(tài)建設(shè)，全力以赴穩(wěn)增長。

1、堅(jiān)持和完善錯峰生產(chǎn)，減產(chǎn)量，控庫存。

2、全面加強(qiáng)行業(yè)生態(tài)建設(shè)（注：正確處理好份額與價(jià)格、短期與長遠(yuǎn)、局部與整體、企業(yè)與行業(yè)四個關(guān)系），強(qiáng)化行業(yè)自律，反對不正當(dāng)競爭，穩(wěn)市場，穩(wěn)價(jià)格。

3、全面深化企業(yè)市場化改革，苦練內(nèi)功，瘦身健體，降本增效。

4、發(fā)揮大企業(yè)引領(lǐng)作用，行業(yè)協(xié)會的組織協(xié)調(diào)作用。

5、發(fā)揮媒體的正面宣傳引導(dǎo)和監(jiān)督作用，營造健康的輿論氛圍。

（二）堅(jiān)持政策和市場雙向發(fā)力，堅(jiān)決控制新增，淘汰落后，提高行業(yè)集中度，深化行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。

1、完善產(chǎn)能置換政策，能耗雙控、污染物排放雙控政策，嚴(yán)防技改擴(kuò)能、置換擴(kuò)能、更新擴(kuò)能。

2、總結(jié)、學(xué)習(xí)和借鑒國內(nèi)外優(yōu)秀經(jīng)驗(yàn)，制定實(shí)施深化行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和促進(jìn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的配套政策措施（去產(chǎn)能、提高行業(yè)集中度、轉(zhuǎn)型升級）。

3、加大市場化淘汰落后產(chǎn)能和低效資產(chǎn)、聯(lián)合重組和市場整合力度，加快去產(chǎn)能和提高行業(yè)集中度。

（三）加大技術(shù)創(chuàng)新的力度，加快轉(zhuǎn)型升級。

1、加快綠色低碳和數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

2、優(yōu)化升級：加快企業(yè)市場布局優(yōu)化、產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化、資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)優(yōu)化、組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化；加快高端化、節(jié)能減排和智能化的改造升級，提高企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力。

（四）加強(qiáng)國際合作，開發(fā)國際市場。

肖家祥表示，面對困難和挑戰(zhàn)，一定要保持理性和韌性，堅(jiān)定信心，攻堅(jiān)克難，推動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

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