近日，天山股份披露投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表顯示，當(dāng)前國(guó)內(nèi)水泥行業(yè)處于復(fù)雜、嚴(yán)峻、困難的時(shí)期，需求逐年下降，但 2023 年仍然有 20 億噸左右的大體量。隨著人均消費(fèi)量對(duì)標(biāo)國(guó)際水平，中長(zhǎng)期將會(huì)下滑到下一個(gè)需求平臺(tái)。
行業(yè)從業(yè)者經(jīng)歷了近年的業(yè)績(jī)下滑，希望能走出困局，步入理性競(jìng)爭(zhēng)、價(jià)格復(fù)蘇、盈利改善并進(jìn)入合理利潤(rùn)率的穩(wěn)定健康發(fā)展階段。
公司謹(jǐn)慎樂觀預(yù)判 2024 年國(guó)內(nèi)水泥需求同比小幅下滑，經(jīng)營(yíng)情況前低后高，下半年好于上半年。
2023年，我國(guó)水泥行業(yè)總體呈現(xiàn)“遇冷”狀態(tài)，需求不足、預(yù)期轉(zhuǎn)弱、產(chǎn)能過剩等成為行業(yè)共識(shí)。
對(duì)于未來水泥市場(chǎng)，各大水泥企業(yè)是如何看待的，小編根據(jù)近期企業(yè)年報(bào)整理如下：
2024年，國(guó)家將積極擴(kuò)大有效益的投資，合理擴(kuò)大地方政府專項(xiàng)債券用作資本金范圍，加快經(jīng)濟(jì)社會(huì)薄弱領(lǐng)域補(bǔ)短板，推動(dòng)能源、水利、交通等重大基礎(chǔ)設(shè)施以及新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，此外，2023年一萬(wàn)億元增發(fā)國(guó)債全部下達(dá)完畢，有望盡快形成實(shí)物工作量，預(yù)計(jì)基建仍是拉動(dòng)水泥需求的重要支撐點(diǎn)。
房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)整態(tài)勢(shì)未改，或繼續(xù)拉低水泥需求，但國(guó)家將積極穩(wěn)妥化解房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，支持行業(yè)合理融資需求和項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)，堅(jiān)持因城施策、一城一策、精準(zhǔn)施策，滿足剛性和改善性住房需求，持續(xù)抓好保交樓保民生保穩(wěn)定工作，加快推進(jìn)保障性住房建設(shè)、“平急兩用”公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城中村改造，構(gòu)建房地產(chǎn)發(fā)展新模式，推動(dòng)房地產(chǎn)市場(chǎng)企穩(wěn)。
國(guó)家“雙碳”戰(zhàn)略政策體系持續(xù)完善，推進(jìn)實(shí)施水泥行業(yè)超低排放的政策正式落地，水泥行業(yè)錯(cuò)峰生產(chǎn)延續(xù)常態(tài)化，有利于化解過剩產(chǎn)能和加速落后產(chǎn)能的淘汰，但在需求不足的背景下，錯(cuò)峰生產(chǎn)等常規(guī)措施對(duì)供需關(guān)系的改善作用有限，預(yù)計(jì)行業(yè)供需矛盾依然嚴(yán)峻。
與水泥需求密切相關(guān)的房地產(chǎn)仍處于深度調(diào)整階段，加之工業(yè)化、城鎮(zhèn)化逐步進(jìn)入成熟階段，人口總量下降，有效需求的不足使得產(chǎn)能過剩問題更加凸顯，供需矛盾進(jìn)一步加劇，加之實(shí)施錯(cuò)峰生產(chǎn)等通常的措施難以從根本上解決供需失衡，水泥行業(yè)進(jìn)入了一個(gè)以減量、分化、整合為特征的深度調(diào)整期。
在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、能耗及碳排放雙控政策要求下，加快行業(yè)低效產(chǎn)能切實(shí)有效地出清，實(shí)施轉(zhuǎn)型升級(jí)、實(shí)現(xiàn)綠色發(fā)展和數(shù)智化轉(zhuǎn)型是未來行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的必由之路。
2024 年中國(guó)水泥行業(yè)機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存：
國(guó)內(nèi)建材整體需求仍難有回升。
由于外部不穩(wěn)定不確定因素依然較多，中國(guó)經(jīng)濟(jì)回升向好基礎(chǔ)仍需鞏固。基建投資仍將是 2024 年經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)的重要發(fā)力點(diǎn)，但房地產(chǎn)市場(chǎng)整體仍處于深度調(diào)整期，盡管有保障性住房建設(shè)、“平急兩用”公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城中村改造等工程在推進(jìn)，但實(shí)際新開工面積、開發(fā)投資或?qū)⒗^續(xù)回落，預(yù)計(jì) 2024 年國(guó)內(nèi)水泥、骨料、混凝土等建材的需求仍難有回升，但中國(guó)仍是全球最大的建材場(chǎng)，建材消費(fèi)量在全球的占比超過 50%。
水泥行業(yè)產(chǎn)能過剩加劇，行業(yè)供給側(cè)改革亟需新的途徑。
水泥需求減弱導(dǎo)致產(chǎn)能過剩問題越發(fā)凸顯，解決產(chǎn)能嚴(yán)重過剩問題是當(dāng)前行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重點(diǎn)。通過實(shí)施常態(tài)化錯(cuò)峰生產(chǎn)、限電、環(huán)保加碼等措施來壓縮水泥生產(chǎn)已經(jīng)不能扭轉(zhuǎn)當(dāng)前供需失衡的局面，亟待通過能耗雙控、碳排放雙控等新路徑加速行業(yè)低效過剩產(chǎn)能的出清，行業(yè)集中度的提升是最終的唯一途徑。
節(jié)能減排、綠色低碳、數(shù)字智能及產(chǎn)業(yè)鏈延伸已成為行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的主導(dǎo)方向。
隨著我國(guó)“雙碳”工作的持續(xù)推進(jìn)，水泥行業(yè)將加快綠色化、智能化、數(shù)字化的轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展。水泥行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)將持續(xù)拓展產(chǎn)業(yè)鏈，加大科技創(chuàng)新的投入，推進(jìn)行業(yè)協(xié)同處置利用固體廢物、數(shù)智化轉(zhuǎn)型發(fā)展和布局新能源，顯著提升能效利用水平和資源綜合利用水平，而能效、排放指標(biāo)不達(dá)標(biāo)的低效水泥產(chǎn)能則會(huì)逐步退出。生產(chǎn)成本高企，水泥價(jià)格承壓，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，行業(yè)效益不容樂觀。
能源市場(chǎng)的不確定性，導(dǎo)致水泥企業(yè)生產(chǎn)成本高企；加之能耗、降碳、超低排放、安全、環(huán)保、礦山整治等合規(guī)要求不斷提高帶來的技改投入增加，致使企業(yè)各種生產(chǎn)要素成本持續(xù)上升。在水泥市場(chǎng)需求下滑而過剩產(chǎn)能未能有效出清的環(huán)境下，過度競(jìng)爭(zhēng)的狀況將會(huì)不時(shí)出現(xiàn)。
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面，政府繼續(xù)發(fā)行大規(guī)模專項(xiàng)債，并在2023年4季度增發(fā)人民幣1萬(wàn)億元特別國(guó)債，進(jìn)一步為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提供資金支持。特別國(guó)債全部通過轉(zhuǎn)移支付方式安排給地方使用，優(yōu)先支持建設(shè)需求迫切、投資效果明顯的項(xiàng)目，或?qū)⒂行Ь徑獾胤秸畟鶆?wù)壓力，形成更多實(shí)物工作量，助力基建項(xiàng)目投資。房地產(chǎn)方面，政府提出適應(yīng)房地產(chǎn)市場(chǎng)供求關(guān)系發(fā)生重大變化新形勢(shì)，提出要堅(jiān)持因城施策、一城一策、精準(zhǔn)施策，滿足剛性和改善性住房需求，優(yōu)化房地產(chǎn)政策，持續(xù)抓好保交樓保民生保穩(wěn)定工作，穩(wěn)妥處置房企風(fēng)險(xiǎn)；構(gòu)建房地產(chǎn)發(fā)展新模式，實(shí)施好「三大工程」建設(shè)。
同時(shí)，積極推進(jìn)城市更新行動(dòng)，如加強(qiáng)無障礙環(huán)境建設(shè)和適老化改造，大力推進(jìn)城市地下管網(wǎng)改造，實(shí)施城市排水防澇能力提升工程等。2023年8月以來，在「供求關(guān)系發(fā)生重大變化」的定調(diào)之下，從中央到地方，從供給端到需求端，一系列重磅寬松政策落地。隨著保障性住房建設(shè)、「平急兩用」公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城中村改造工程有力有序推進(jìn)，也會(huì)帶動(dòng)房地產(chǎn)相關(guān)投資消費(fèi)，推動(dòng)房地產(chǎn)市場(chǎng)健康發(fā)展。中國(guó)政府持續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)村全面振興，建設(shè)宜居宜業(yè)美麗鄉(xiāng)村。推進(jìn)縣、鎮(zhèn)、村建設(shè)，開展設(shè)施建設(shè)補(bǔ)短板行動(dòng)，推進(jìn)小城鎮(zhèn)建設(shè)，持續(xù)實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng)，做好農(nóng)村危房改造和農(nóng)房抗震改造。以「農(nóng)村基本具備現(xiàn)代生活條件」為目標(biāo)，推動(dòng)改善農(nóng)村水電路氣房訊等設(shè)施條件，逐步提高鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施完備度、公共服務(wù)便利度、人居環(huán)境舒適度，將有效支撐水泥等建材的需求。在區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略方面，2024年是《粵港澳大灣區(qū)發(fā)展規(guī)劃綱要》發(fā)佈五周年，以「一點(diǎn)兩地」為全新定位的大灣區(qū)建設(shè)迎來了新的機(jī)遇。政府持續(xù)推動(dòng)大灣區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施「硬聯(lián)通」，打造「軌道上的大灣區(qū)」。香港特區(qū)政府計(jì)劃未來五年通過發(fā)行債券，利用市場(chǎng)資金推動(dòng)北部都會(huì)區(qū)及其他基建項(xiàng)目。根據(jù)《粵港澳大灣區(qū)城際鐵路建設(shè)規(guī)劃》，目標(biāo)到2025年，大灣區(qū)鐵路網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)及在建里程達(dá)到 4,700 公里，到2035年達(dá) 5,700 公里，覆蓋大灣區(qū)所有縣級(jí)以上城市。大灣區(qū)等區(qū)域發(fā)展建設(shè)的逐步推進(jìn)，將有力支持區(qū)域內(nèi)建材行業(yè)的中長(zhǎng)期需求。
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